Ein Energiewesen bedroht die Enterprise Als die Enterprise einen Notruf vom Planeten Oan auffängt, eilt sie den Bewohnern zu Hilfe. Doch Captain Archer kommt zu spät: die Oani wurden durch eine mysteriöse Epidemie ausgelöscht. Bordarzt Dr. Phlox kann keinerlei Ursachen ausfindig machen. Doch dann nimmt ein amorphes Engergiewesen namens Wanderer telepathischen Kontakt mit T'Pol auf und bietet seine Hilfe an. Es behauptet, die Oani seien aufgrund einer seltenen Strahlung umgekommen. Archer gestattet ihm, an Bord der Enterprise zu kommen - eine verhängnisvolle Entscheidung.