Milar har mistet sin familie. Herre Grogan har taget dem og hele landsbyen, så nu er Milar alene. Han ved ikke hvad han skal gøre og søger tilflugt på Rolan-bjerget. Men heller ikke der er han i sikkerhed. Dronningens mænd leder efter den sorte drage som skjuler sig på bjerget. Kan Milar beskytte den?